Vermögen

Wir haben Lust auf Vermögensplanung und Sie profitieren davon.

Vermögensplanung ist ein wichtiger Teil der Lebensplanung.

Vermögensplanung ist nicht nur Vertrauenssache, sie ist auch ein Thema, bei dem der unabhängige Blick von außen sehr hilfreich sein kann. Um hier zu guten Lösungen zu kommen, ist eine 360-Grad-Betrachtung notwendig. Wir bieten Ihnen eine kompetente Beratung und Begleitung z.B. zu folgenden Themen an:

• Wie sieht es mit Ihrem Überblick über Ihre private Liquidität aus?
• Welche steuerlichen Effekte können Sie nutzen, um eine vorausschauende Vermögensplanung anzugehen?
• Wir unterstützen Sie auch bei der Erstellung einer privaten Vermögensbilanz. Wir zeigen Ihnen auf, wo Sie heute stehen und unterstützen Sie bei der Planung des Aufbaus für die nächsten Jahre.
• Welchen Bedarf haben Sie und Ihre Familie im Alter und wie kann dieser Bedarf finanziert werden?
• Was müssen Sie bei der Altersvorsorge oder der Absicherung der Familie beachten?
• Welche Schritte sollten Sie unternehmen, um ggf. Krisenzeiten abzusichern?
• Wie steht es um Ihr privates und betriebliches Vermögen?
• Wie kann und wann soll eine sinnvolle Nachfolge in die Wege geleitet werden?
• Sollen Kinder frühzeitig ins Unternehmen eingebunden werden?
• Möchten Sie zu Lebzeiten Vermögen übertragen?

Auch bei diesem Beratungsfeld spielt die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit eine Hauptrolle. Steuereffekte werden zur Optimierung der Rentabilität einbezogen. In Abhängigkeit von Ihrer Vermögenssituation, Ihrem Alter und Ihrer Risikobereitschaft erarbeiten wir mit Ihnen und ggf. weiterer Spezialisten Ihre Vermögensplanung.